O Solution Planner ® ajuda a difundir conhecimentos de finanças pessoais através de palestras, workshops, oficinas e consultorias particulares, simplificando os conceitos e as estratégias financeiras, mostrando como é possível e importante aplicá-las no dia-a-dia, visando um melhor controle das finanças e consequentemente transmitindo informações para alinhar suas ações aos seus objetivos.
Podemos dizer que o trabalho de um planejador financeiro se resume na capacidade de identificar e compreender as necessidades e as metas que um cliente ainda não identificou e mostrar-lhe a melhor forma de satisfazê-las, apresentando um plano adequado de soluções financeiras.
Todos passam por um criterioso processo de recrutamento, seleção e capacitação continuada, visando atualizar e ampliar constantemente sua base de conhecimentos, o que lhes permite manter elevado nível de excelência em atendimento personalizado.